Dans ce roman illustré, Balthazar nous raconte son passage mouvementé à Deuxième chance, une école qui accueille les cas désespérés pour les remettre sur le droit chemin. Surveillants menaçants, murs gris avec barreaux aux fenêtres, repas à la limite du comestible… dans cette ambiance carcérale, difficile de parler de chance ! Une adulte dénote pourtant dans cet univers glacial : la maîtresse « bellifique ». Tout en douceur et en couleur, elle redonne un peu d’espoir aux élèves. Après quinze jours d’absence, une remplaçante fait son entrée, l’horrible « sorcitresse », beaucoup plus à sa place dans le décor. Balthazar et ses amis, Romain le courageux, Charlotte qui invente des mots, et Tim le timide, ne peuvent compter que sur la « sublimifique » pour adoucir leur calvaire. Alors, quand une alternance avec la « sorcitresse » semble s’installer, c’est tout naturellement qu’ils décident d’enquêter pour récupérer leur « charmifique » maîtresse à temps plein.